[Medan | 1 September 2023] PT Multitrend Indo Tbk (BABY), yang bergerak di bidang penjualan retail fashion dan aksesoris bayi dan remaja awal yang memulai operasi pada tahun 2005 di bawah naungan PT Kanmo Retailindo (Kanmo Group), menggelar penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) dengan memasang harga penawaran sebesar Rp 266 per saham.
Adapun, BABY menawarkan sebanyak-banyaknya 600 juta saham baru atau setara dengan 21,28% dari modal di tempatkan dan disetor penuh setelah IPO, dengan nominal Rp 25 per saham. Dengan begitu, BABY berpotensi mengantongi dana sebesar Rp 159,60 miliar.
Selain itu, BABY juga berencana untuk menerbitkan sebanyak-banyaknya 1,42 miliar saham baru dalam rangka pelaksanaan mandatory convertible bond (MCB) kepada Blooming Years Pte. Ltd., yang diterbitkan berdasarkan CB Subscription Agreement pada 22 Juli 2022. Pelaksanaan konversi CB itu pun setara dengan sebanyak-banyaknya 50,35% dari total modal disetor penuh setelah IPO.
Nantinya, sekitar 18,23% dari dana hasil IPO akan digunakan untuk belanja modal, dengan rincian 84,91% untuk renovasi tempat untuk pembukaan 15 toko baru dan 15,09% untuk deposit penyewaan tempat. Kemudian sekitar 81,77% akan digunakan Multitrend Indo untuk pengembangan usaha dalam bentuk modal kerja, termasuk pembiayaan kebutuhan operasional sehari-hari.
Adapun yang bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek adalah PT UOB Kay Hian Sekuritas. Sementara itu, masa penawaran umum BABY akan digelar mulai 31 Agustus sampai 5 September 2023, dan rencananya akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 7 September 2023 mendatang.
