[Medan | 15 Mei 2024] PT Summarecon Agung Tbk (SMRA), perusahaan yang bergerak di bidang properti dan real estate ini akan melakukan penawaran obligasi berkelanjutan IV tahap III tahun 2024 dengan jumlah pokok obligasi Rp1,3 triliun.
Berdasarkan prospektus perseroan, obligasi ini terdiri dari dua seri yakni seri A dengan jumlah Rp 329 miliar berjangka waktu 3 tahun dengan bunga 8,25% per tahun. Sementara seri B dengan jumlah Rp 971 miliar berjangka 5 tahun dengan bunga 9,3% per tahun.
Adapun pembayaran bunga obligasi pertama akan dilakukan pada 4 September 2024. Sedangkan pembayaran bunga obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo obligasi masing-masing seri obligasi pada 4 Juni 2027 untuk obligasi Seri A, dan pada 4 Juni 2029 untuk obligasi Seri B.
Nantinya, sebesar Rp 606,23 miliar dari dana hasil obligasi tersebut akan digunakan untuk peningkatan penyertaan modal kepada Summarecon Property Development (SMPD). Lalu, sebesar Rp 200 miliar untuk mendanai seluruh kewajiban perseroan dalam rencana pelunasan seluruh pokok obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2019 Seri B akan jatuh tempo pada 15 Oktober 2024, serta sisanya sebesar Rp 486,62 miliar akan digunakan untuk modal kerja perseroan.
Adapun jadwal obligasi SMRA adalah sebagai berikut:
– Masa penawaran umum: 27-30 Mei 2024
– Tanggal Penjatahan: 31 Mei 2024
– Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan: 4 Juni 2024
– Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik (Tanggal Emisi): 4 Juni 2024
– Tanggal Pencatatan pada BEI: 5 Juni 2024.
