[Medan | 17 April 2024] PT Xolare RCR Energy Tbk (SOLA), perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan aspal, jasa konstruksi dan industri pengolahan aspal ini berencana untuk menggelar aksi penawaran umum perdana atau intial public offering (IPO) dengan menawarkan sebanyak-banyaknya 656,25 juta saham atau setara dengan 20% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh.
Adapun pada masa bookbuildingnya yang berlangsung pada 16 – 19 April 2024, SOLA memasang harga saham perdana di kisaran Rp 100 hingga Rp 110 per saham. Dengan begitu, SOLA berpotensi meraup dana hingga Rp 72,1 miliar.
Selain itu, perseroan juga menawarkan kepada karyawan sebanyak 7,5 juta saham atau 0,29 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam program Management and Employee Stock Option Plan (MESOP). Harga pelaksanan MESOP tersebut sekurang-kurangnya 90% dari rata-rata harga penutupan saham perseroan selama kurun waktu 25 hari bursa berturut-turut di pasar Reguler sebelum permohonan pencatatan dilakukan ke BEI.
Nantinya, senilai Rp 48,2 miliar dari dana hasil IPO akan digunakan untuk setoran kepada 4 anak usaha. Selanjutnya dana itu akan digunakan untuk pengadaan mesin, pembelian bahan baku, perbaikan pabrik hingga biaya pemasaran. Sedangkan sisa dana IPO untuk untuk pembelian persedian aspal, biaya operasional kantor, biaya pemasaran, pembayaran cicilan kendaraan opersional hingga gaji karyawan.
Adapun yang bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek adalah PT UOB Kay Hian Sekuritas, dengan jadwal IPO sebagai berikut:
– Masa penawaran awal: 16 – 19 April 2024
– Tanggal efektif: 26 April 2024
– Penawaran umum saham: 30 April – 3 Mei 2024
– Penjatahan saham: 3 Mei 2024
– Pencatatan saham perdana di BEI: 7 Mei 2024
