[Medan | 20 Mei 2024] PT Benteng Api Technic Tbk (BATR), perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur dan perdagangan produk Refraktori (Material Tahan Api) dan insulasi tahan panas beserta jasa konstruksi ini berencana untuk menggelar aksi penawaran umum perdana atau intial public offering (IPO) dengan menawarkan sebanyak-banyaknya 620 juta saham atau setara dengan 20,5% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh.
Adapun pada masa bookbuildingnya yang berlangsung pada 17-21 Mei 2024, BATR memasang harga saham perdana di kisaran Rp 100 hingga Rp 115 per saham. Dengan begitu, BATR berpotensi meraup dana hingga Rp 71,3 miliar.
Selain itu, perseroan juga akan menerbitkan waran seri I sebanyak 620 juta atau setara 25,78% saat pendaftaran IPO, dengan harga pelaksanaan waran seri I BATR mencapai Rp 300, sehingga total dana yang bisa diraih dari efek ini Rp 186 miliar. Waran seri I dapat dilaksanakan mulai 11 November 2024 hingga 21 Mei 2025.
Nantinya, sebesar 36,9% dana hasil IPO untuk membeli tanah dan bangunan dari pihak terafiliasi, 9,56% untuk pembangunan dan perbaikan bangunan, 5,42% untuk pembelian peralatan laboratorium, 6,54% untuk pembelian mesin produksi, dan 41,55% untuk belanja operasional (operational expenditure/opex) berupa persediaan barang jadi dan bahan baku. Kemudian dana hasil pelaksanaan waran seri I seluruhnya akan digunakan perseroan untuk modal kerja.
Adapun yang bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek adalah PT KGI Sekuritas Indonesia, dengan jadwal IPO sebagai berikut:
– Masa penawaran awal: 17 – 21 Mei 2024
– Tanggal efektif: 31 Mei 2024
– Penawaran umum saham: 3 – 6 Juni 2024
– Penjatahan saham: 6 Juni 2024
– Pencatatan saham perdana di BEI: 10 Juni 2024
