[Medan | 19 Desember 2024] PT Raja Roti Cemerlang Tbk (BRRC), perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi tepung roti (breadcrumbs) ini akan menggelar penawaran umum perdana saham atau Initial Public Offering (IPO) dengan menawarkan sebanyak-banyaknya 291,5 juta saham atau setara dengan 30,01% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh.
Adapun pada masa bookbuildingnya yang berlangsung pada 18 – 20 Desember 2024, BRRC memasang harga saham perdana di kisaran Rp 200 hingga Rp 210 per saham. Dengan begitu, BRRC berpotensi memperoleh dana hingga Rp 61,21 miliar.
Selain saham, perusahaan juga akan menerbitkan 145.750.000 Waran Seri I secara bersamaan dengan IPO. Jumlah waran ini setara dengan 21,43% dari total saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma kepada investor yang memperoleh saham baru dan tercatat dalam daftar pemegang saham pada tanggal penjatahan.
Seluruh dana yang diperoleh dari IPO, setelah dikurangi biaya emisi, akan digunakan 100% untuk kebutuhan modal kerja perusahaan. Modal kerja itu mencakup peningkatan stok bahan baku guna mendukung keberlanjutan produksi. Di samping itu, juga termasuk biaya operasional untuk tenaga kerja serta energi, seperti gas dan listrik. Langkah ini bertujuan mendukung pertumbuhan penjualan dan memperkuat posisi BRRC dalam industri makanan dan minuman. Adapun dana hasil pelaksanaan Waran Seri I juga akan dialokasikan sepenuhnya untuk modal kerja dengan fokus pada pengelolaan bahan baku dan operasional.
Sementara itu, yang bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek adalah PT NH Korindo Sekuritas Indonesia dengan jadwal IPO sebagai berikut:
- Masa Penawaran Awal: 18 – 20 Desember 2024
- Tanggal Efektif: 31 Desember 2024
- Masa Penawaran Umum: 03 – 07 Januari 2025
- Tanggal Penjatahan: 07 Januari 2025
- Tanggal Distribusi Saham: 08 Januari 2025
- Tanggal Pencatatan Saham: 09 Januari 2025
