[Medan | 22 Oktober 2024] PT Adiwarna Anugerah Abadi Tbk (NAIK), perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan sistem proteksi kebakaran dan jasa sistem proteksi kebakaran ini berencana untuk menggelar aksi penawaran umum perdana atau intial public offering (IPO) dengan menawarkan sebanyak-banyaknya 750 juta saham atau setara dengan 23.08% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh.
Adapun pada masa bookbuildingnya yang berlangsung pada 22 – 24 Oktober 2024, NAIK memasang harga saham perdana di kisaran Rp 100 hingga Rp 107 per saham. Dengan begitu, NAIK berpotensi meraup dana hingga Rp 80,25 miliar. Selain itu, NAIK juga akan menerbitkan sebanyak-banyak 375 juta waran seri I secara gratis bagi para pemegang saham baru. Setiap pemegang 2 saham baru berhak memperoleh 1 waran seri I. Setiap waran memberikan hak bagi pemegangnya untuk menebus 1 saham di Rp 135, sehingga nilai dari hasil pelaksanaan waran seri I maksimal Rp 50,62 miliar.
Nantinya, seluruh dana yang diperoleh dari hasil IPO ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan perusahaan untuk modal kerja perseroan. Sedangkan seluruh dana yang diperoleh perseroan dari pelaksanaan waran seri I, jika dilaksanakan oleh pemegang waran, maka akan digunakan juga untuk modal kerja perseroan.
Sementara itu, yang bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek adalah PT MNC Sekuritas, dengan jadwal IPO sebagai berikut:
– Masa penawaran awal: 21 – 25 Oktober 2024
– Tanggal efektif: 31 Oktober 2024
– Penawaran umum saham: 4 – 6 November 2024
– Penjatahan saham: 6 November 2024
– Pencatatan saham perdana di BEI: 8 November 2024
