PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN) resmi menetapkan harga penawaran umum perdana atau initial public offering (IPO) saham di harga Rp 1.695 per saham. Adapun, masa penawaran akan berlangsung dari tanggal 3 Juli hingga 5 Juli 2023 mendatang. Berdasarkan prospektus perusahaan, AMMN berencana untuk melepas sebanyak 6.328.208.800 saham atau 8,80% dari modal ditempatkan dan disetor. Dengan begitu, perusahaan berpotensi meraup dana sebesar Rp 10,72 triliun.
Selain itu, AMMN juga mengadakan Program Opsi Kepemilikan Saham kepada Manajemen (Management Stock Option Plan atau “Program MSOP) dengan menerbitkan saham baru sebanyak-banyaknya sebesar 602.336.000 saham biasa atas nama atau sebesar 0,83% dari modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Perdana Saham, pada harga pelaksanaan yang akan ditentukan kemudian dengan mengacu pada ketentuan yang termaktub dalam peraturan Bursa Efek Indonesia.
Sementara itu, AMMN akan menggunakan dana hasil IPO untuk tiga keperluan. Pertama, sekitar US$ 117,2 juta atau Rp 1,78 triliun akan digunakan untuk penyetoran modal kepada PT Amman Mineral Industri (AMIN) melalui pengambil bagian saham baru yang akan diterbitkan oleh AMIN. Kedua, sekitar US$ 200 juta atau Rp 3,04 triliun akan digunakan oleh AMMN untuk melunasi utang kepada PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT).
Ketiga, sisa dana akan digunakan untuk penyetoran modal kepada AMNT melalui pengambil bagian saham baru yang akan diterbitkan oleh AMNT, yang selanjutnya akan digunakan oleh AMNT untuk membiayai pengeluaran modal atas Proyek Ekspansi Pabrik Konsentrator dan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap di AMNT.
Sebagai informasi, penjamin pelaksana emisi efek dalam aksi korporasi ini diantaranya, PT BNI Sekuritas, PT CSLA Sekuritas Indonesia, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Mandiri Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Maybank Sekuritas Indonesia, dan PT Samuel Sekuritas Indonesia. Adapun jadwal IPO PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN) adalah sebagai berikut:
- Tanggal Efektif: 27 Juni 2023
- Masa Penawaran Umum Perdana Saham: 3 – 5 Juli 2023
- Tanggal Penjatahan: 6 Juli 2023
- Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik: 7 Juli 2023
- Tanggal Pencatatan Efek di Bursa Efek Indonesia: 5 Juli 2023
